根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，初步核算，2021年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1143670億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)18.3%，二季度增長(zhǎng)7.9%，三季度增長(zhǎng)4.9%，四季度增長(zhǎng)4.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值83086億元，比上年增長(zhǎng)7.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值450904億元，增長(zhǎng)8.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值609680億元，增長(zhǎng)8.2%。 從分季度的增長(zhǎng)率也可以看出，2021年全年的經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長(zhǎng)呈現(xiàn)出高開低走的態(tài)勢(shì)，與2020年因?yàn)橐咔槌霈F(xiàn)而呈現(xiàn)出的低開高走態(tài)勢(shì)形成了鮮明的反差。這一現(xiàn)象也反饋到了國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)上，2021年上半年國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，而到了下半年則出現(xiàn)增速減緩趨勢(shì)。 因此，根據(jù)艾肯網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)率超過(guò)35%，2021年下半年，其增長(zhǎng)率僅為20%左右。綜合來(lái)看，已經(jīng)連續(xù)四年超過(guò)1000億元規(guī)模的國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)在2021年再創(chuàng)歷史新高，全年增長(zhǎng)率超過(guò)25%，也創(chuàng)下近十年新高。(見圖01) 如圖所示，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)自2018年達(dá)到一個(gè)峰值后，在2019年和2020年連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。通過(guò)艾肯網(wǎng)年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)的下滑與家裝零售市場(chǎng)的下滑有很大關(guān)系。2021年，伴隨著市場(chǎng)的復(fù)蘇，家裝零售市場(chǎng)和工程項(xiàng)目市場(chǎng)均表現(xiàn)出了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但是需要指出的是，2020年全年因?yàn)橐咔橐l(fā)市場(chǎng)下滑，2021年全年超過(guò)25%的增長(zhǎng)是非理性的，屬于報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)。 縱觀2021年度中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)，主要表現(xiàn)出以下幾方面的特征： 一、2021年的增長(zhǎng)非常態(tài)，不可持續(xù)。眾所周知，2021年國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)來(lái)自于2020年市場(chǎng)的下滑。國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)一直比較溫和，基本上增長(zhǎng)率均保持在10%左右，上一次增長(zhǎng)率超過(guò)25%還是2011年，正好處在全球金融危機(jī)國(guó)家投資大基建之后。即便是市場(chǎng)下滑，幅度也不會(huì)太大。事實(shí)上，自2020年全球爆發(fā)疫情之后，國(guó)家層面進(jìn)一步加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，中央空調(diào)產(chǎn)品屬于基礎(chǔ)設(shè)施的必需品因此而受益。 二、中央空調(diào)產(chǎn)品漲價(jià)也是催生市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要原因之一。2021年，由于中央空調(diào)產(chǎn)品相關(guān)的銅、鋁、鋼鐵等原材料價(jià)格的持續(xù)大幅上漲，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)企業(yè)在2021年至少進(jìn)行了兩次左右的產(chǎn)品漲價(jià)，每次漲價(jià)幅度在5%-10%之間。中央空調(diào)產(chǎn)品的漲價(jià)進(jìn)一步推高了國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)的整體容量。另一方面，考慮到原材料、人工、生產(chǎn)制造成本、疫情不確定性等因素疊加，許多中央空調(diào)企業(yè)選擇在2022年1月1日再次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)，致使經(jīng)銷商在年底又進(jìn)行了一輪囤貨，由于本報(bào)告統(tǒng)計(jì)的是企業(yè)出貨，因此這部分市場(chǎng)容量也會(huì)計(jì)算在內(nèi)。 三、家裝零售市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)，精裝修樓盤配套市場(chǎng)遭遇挑戰(zhàn)。由于整體市場(chǎng)下滑和房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，加之精裝修樓盤數(shù)量的逐漸增加，家裝零售市場(chǎng)從2018年開始就進(jìn)入了逐年下降的通道，直至2021年迎來(lái)了一波報(bào)復(fù)性的增長(zhǎng)。與之配套實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的是精裝修樓盤配套市場(chǎng)。在最后一波房?jī)r(jià)上漲的大潮中，精裝修樓盤配套市場(chǎng)迎來(lái)了它的進(jìn)一步增長(zhǎng)。然而這一情況在2021年9月起出現(xiàn)了變化，房企出現(xiàn)資金緊張，多個(gè)重點(diǎn)城市出現(xiàn)土地流拍，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，盡管在2021年度的中央空調(diào)出貨方面不會(huì)有太大影響，但勢(shì)必會(huì)影響未來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
四、工程項(xiàng)目市場(chǎng)異軍突起，迎來(lái)近幾年最大增幅。如前文所述，在疫情開始之后，國(guó)家層面加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入，再加上以新能源汽車為代表的新基建項(xiàng)目的增加，國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目市場(chǎng)在2021年迎來(lái)了增長(zhǎng)的快車道。根據(jù)艾肯網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目市場(chǎng)的增幅超過(guò)25%，市場(chǎng)增幅創(chuàng)下最近幾年新高。工業(yè)、醫(yī)療、數(shù)據(jù)中心、軌道交通、新能源、農(nóng)林牧漁等等細(xì)分行業(yè)都成為了各個(gè)中央空調(diào)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的熱門行業(yè)。企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)、資源配置也都向這些熱門行業(yè)傾斜，使得工程項(xiàng)目市場(chǎng)迎來(lái)了百花齊放的局面。 五、多聯(lián)機(jī)、離心機(jī)帶動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)，水冷螺桿機(jī)組、單元機(jī)組市場(chǎng)增幅較小。在2021年全國(guó)市場(chǎng)高達(dá)25%以上的增幅之下，中央空調(diào)各個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)也都迎來(lái)了增長(zhǎng)。但是基于產(chǎn)品類型的不同增幅也不盡相同。由于產(chǎn)品市場(chǎng)容量基數(shù)較小，兩聯(lián)供機(jī)組的增幅最大，超過(guò)50%。得益于精裝修樓盤配套市場(chǎng)和家裝零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)，多聯(lián)機(jī)的增長(zhǎng)率超過(guò)了平均增長(zhǎng)率。同樣超過(guò)平均增長(zhǎng)率的產(chǎn)品還有離心機(jī)、模塊機(jī)和末端，它們的增長(zhǎng)全部來(lái)自于工程項(xiàng)目市場(chǎng)的增長(zhǎng)。水冷螺桿機(jī)組盡管也實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)，但是由于受到磁懸浮離心機(jī)的侵蝕增幅較小。同樣，由于中小項(xiàng)目市場(chǎng)的不景氣，單元機(jī)組市場(chǎng)的增幅也較小。 基于以上的市場(chǎng)特點(diǎn)，基本上所有中央空調(diào)品牌都在2021年度取得了增長(zhǎng)。但與此同時(shí)，由于品牌之間戰(zhàn)略和發(fā)展的不同，它們?cè)?021年度的增幅差異很大，在規(guī)模以上品牌中，增幅較大的品牌能夠超過(guò)50%，增幅較小的品牌僅為個(gè)位數(shù)。中央空調(diào)行業(yè)并不是一個(gè)能夠一蹴而就的行業(yè)，品牌之間的規(guī)模增長(zhǎng)需要長(zhǎng)年累月的積累，隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，品牌之間的規(guī)模差異也在加大，這一現(xiàn)象在2021年度表現(xiàn)的越發(fā)突出。國(guó)內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出金字塔型結(jié)構(gòu)，二八法則也十分明顯，排名靠前的20個(gè)左右的品牌市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，這也意味著中小品牌未來(lái)會(huì)承受更大的市場(chǎng)壓力。(見圖02) 隨著各品牌之間銷售規(guī)模的擴(kuò)大，2021年度，我們把銷售規(guī)模超過(guò)100億元的品牌劃為一檔。艾肯網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年度銷售規(guī)模超過(guò)100億元的品牌有4個(gè)，分別為格力、美的樓宇科技、大金和日立。其中，格力的銷售規(guī)模排在第一位。格力在2021年度的增長(zhǎng)得益于家裝零售市場(chǎng)的復(fù)蘇，同時(shí)，格力在冷水機(jī)組和多聯(lián)機(jī)等產(chǎn)品領(lǐng)域也取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，頻頻中標(biāo)重大工程項(xiàng)目。美的樓宇科技在兩次更名后更加專注to B業(yè)務(wù)，在2021年度多次出現(xiàn)在重大工程項(xiàng)目中標(biāo)公告中和集采項(xiàng)目公告中，僅僅離心機(jī)一項(xiàng)就實(shí)現(xiàn)了年度銷售規(guī)模超過(guò)1000臺(tái)。大金在2021年度的增長(zhǎng)同樣來(lái)自于其在家裝零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)，日立同樣在2021年度的家裝零售市場(chǎng)和精裝修樓盤配套市場(chǎng)中有著較為出色的表現(xiàn)。 銷售規(guī)模在60-100億元之間的有海爾和東芝兩個(gè)品牌。2021年度，海爾在磁懸浮離心機(jī)領(lǐng)域繼續(xù)擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在物聯(lián)多聯(lián)機(jī)領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，在精裝修樓盤配套市場(chǎng)躋身市場(chǎng)前列，在家裝零售市場(chǎng)的影響力也日漸擴(kuò)大。東芝的增長(zhǎng)一貫穩(wěn)健，即便是在市場(chǎng)出現(xiàn)下滑的2020年度，東芝仍然成為少數(shù)幾個(gè)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的品牌之一。2021年度，東芝繼續(xù)鞏固了在精裝修樓盤配套市場(chǎng)的占有率，在TCS戰(zhàn)略支持下，東芝在家裝零售市場(chǎng)同樣取得了較快的增長(zhǎng)。 接下來(lái)是銷售規(guī)模在40-60億元之間的品牌，2021年度一共有麥克維爾、美的家用中央空調(diào)、江森自控約克品牌、天加、海信等5個(gè)品牌。作為美系品牌的代表，麥克維爾和江森自控約克品牌主要業(yè)務(wù)增長(zhǎng)還是來(lái)自于冷水機(jī)組市場(chǎng)，其中江森自控約克品牌在2021年度的兩聯(lián)供機(jī)組市場(chǎng)依舊領(lǐng)先。 天加、海信和美的家用中央空調(diào)均為國(guó)產(chǎn)品牌，但它們?cè)?021年度的表現(xiàn)各不相同。天加在凈化領(lǐng)域的表現(xiàn)仍然領(lǐng)先于其它所有品牌，同時(shí)，天加也在加強(qiáng)它在冷水機(jī)組和多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)的銷售。海信在2021年度繼續(xù)保持了較高的增長(zhǎng)速度，在工程項(xiàng)目市場(chǎng)和家裝零售市場(chǎng)也都表現(xiàn)突出，值得一提的是，海信在2021年度發(fā)力冷水機(jī)組市場(chǎng)，在離心機(jī)、螺桿機(jī)、尤其是模塊機(jī)等產(chǎn)品市場(chǎng)均取得了重大突破。歸屬于美的家用空調(diào)事業(yè)部銷售的美的家用中央空調(diào)，同樣實(shí)現(xiàn)了其在家裝零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)。 銷售規(guī)模在20-40億元的品牌一共有三菱重工海爾、申菱、三菱重工、開利、特靈等5個(gè)品牌。其中，日系品牌三菱重工海爾和三菱重工的增長(zhǎng)主要來(lái)自于多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，兩個(gè)品牌的家裝零售占比都比較高，值得一提的是三菱重工在離心機(jī)等冷水機(jī)組市場(chǎng)也取得了一定的業(yè)績(jī)。2021年申菱在地鐵、數(shù)據(jù)中心、核電、化工、環(huán)保等專用細(xì)分領(lǐng)域有項(xiàng)目支撐，同時(shí)在市政商用和醫(yī)藥電子潔凈領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用也逐步提升。美系品牌開利和特靈同麥克維爾和江森自控約克品牌一樣，在冷水機(jī)組和兩聯(lián)供機(jī)組兩大市場(chǎng)都取得了較好的增長(zhǎng)。 根據(jù)艾肯網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，共計(jì)有三星、EK、奧克斯、荏原、頓漢布什、約克VRF、GCHV、國(guó)祥、松下、LG、盾安、三菱電機(jī)、歐博等13個(gè)品牌銷售規(guī)模在10-20億元區(qū)間。其中，三星、約克VRF、松下、LG、三菱電機(jī)等品牌主要在多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng)。EK、頓漢布什、GCHV、國(guó)祥、盾安、歐博等品牌的增長(zhǎng)則來(lái)自于工程項(xiàng)目市場(chǎng)。荏原的增長(zhǎng)同樣來(lái)自于工程項(xiàng)目市場(chǎng)，尤其是荏原的溴化鋰機(jī)組產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域繼續(xù)領(lǐng)跑，而在離心機(jī)市場(chǎng)荏原仍然有著較為突出的表現(xiàn)。 銷售規(guī)模在10億元以下的品牌我們將不再細(xì)分，僅列出其中部分具備代表性的品牌，包括科龍中央空調(diào)、克萊門特、江森自控日立萬(wàn)寶、富士通將軍、雅士、雙良、遠(yuǎn)大、長(zhǎng)虹、TCL、美博、西屋康達(dá)、WFI、揚(yáng)子、芬尼、維克、必信、臺(tái)佳、東元、思科、瀚藝、美意、新科、艾默生、飛利浦、丹特衛(wèi)頓、格瑞等等�？梢钥闯觯丝讫堉醒肟照{(diào)、富士通將軍、丹特衛(wèi)頓、格瑞等少數(shù)幾個(gè)多聯(lián)機(jī)品牌主營(yíng)家裝零售市場(chǎng)外，其它品牌的銷售基本上以冷水機(jī)組為主，在工程項(xiàng)目市場(chǎng)具有一定的銷量和品牌影響力。 此外，2021年度出現(xiàn)的一個(gè)新的變化是，部分空氣源熱泵品牌遭遇到了企業(yè)發(fā)展的瓶頸，依靠空氣能熱泵產(chǎn)品很難在短期之內(nèi)擴(kuò)大其企業(yè)規(guī)模，因此它們開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)中央空調(diào)市場(chǎng)，以兩聯(lián)供機(jī)組產(chǎn)品、單元機(jī)、多聯(lián)機(jī)、模塊機(jī)等標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型產(chǎn)品切入中央空調(diào)市場(chǎng)，可以預(yù)見，未來(lái)這些品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。 在區(qū)域?qū)用�，由于各區(qū)域市場(chǎng)的普遍增長(zhǎng)，因此在大區(qū)層面的占有率變化并不大。根據(jù)艾肯網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華東區(qū)域作為權(quán)重市場(chǎng)占有率最大，2021年度其占有率為39.4%;排名第二的是華北區(qū)域，2021年度其占有率略有提升達(dá)到17.0%;排名第三的是華南區(qū)域，2021年度其占有率為14.7%;排名第四的為華中區(qū)域，2021年度其占有率提升至13.8%;排名最后三位的分別是西南區(qū)域、西北區(qū)域和東北區(qū)域，其占有率分別為9.7%、3.4%和2.0%。 |
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